掌控客戶歷程記錄 精緻服務連貫不中斷

一分鐘看問題

問題背景

  • 經營10年已累積近千家客戶,既有的客戶管理系統不勝負荷龐大的客戶歷程資料。
  • 舊系統停滯更新與維護,導致無法整合客戶資料也不易管理。

產生效益

  • 標籤分類劃分客戶區域、稅物性質、收費紀錄、檢視客群特性等,瞭解客戶歷程,方便同仁進行繳費追蹤等,利於客戶資料的整合。
  • 多國語言方面(繁中、簡中、日文及英文),降低事務所同仁使用上的障礙。
  • 權限管理授予不同角色權限,確保客戶資料安全性。
  • 跨平台、裝置操作,不受限空間與地理的限制,能即時掌握客戶資料。

VIdegree為雲端客戶管理服務,可用一般瀏覽器登入使用,也能以行動裝置透過APP操作,對於長時間在外的賴建良先生來說,無疑是最佳的管理利器,可以透過行動裝置即時查詢客戶資訊、客戶歷程、工作行事曆等,即便回到台灣,也可以指派工作給事務所內同仁,掌握南非當地的客戶現況!換句話說,VIdegree不僅是客戶管理系統,也兼備組織管理的功能。

賴建良南非註冊會計師審計師事務所
2005年賴建良先生於南非開普敦成立「賴建良南非註冊會計師審計師事務所」,主要服務大陸與台灣在南非的投資人,並提供審計、稅務、會計、工商、管理等財務方面的諮詢。賴建良南非註冊會計師審計師事務所至今經營10年,已累積近千家客戶,但事務所既有的客戶管理系統不勝負荷如此龐大的客戶歷程資料,而且系統的功能彈性與管理自由度都無法滿足事務所需求,更存在著停滯更新與維護問題,系統的諸多限制導致客戶資料整合與管理不易,無法有效掌控每一家客戶的報稅歷史。

賴建良 創辦人創辦人賴建良在展覽上巧遇叡揚資訊攤位,進一步了解「VIdegree愛客戶」,便決定全面汰換原有的客戶管理系統。「我們最喜歡的功能就是標籤!」賴建良先生篤定說道。透過標籤可劃分客戶區域、稅務性質、收費記錄、檢視客群特性等。舉例來說,由於事務所以年計費,針對收費記錄部分,可依據月份對各別客戶貼標籤,如此一來便能快速篩選需繳費對象,事先提醒客戶。此外,事務所也把稅號、報稅記錄及進行階段記載於客戶記事中,讓事務所同仁瞭解每位客戶的歷程記錄,方便同仁進行追蹤。賴建良先生更進一步指出:「使用後才瞭解標籤功能的強大,對我們客戶資料的整合與篩選絕對是一大助益!」

由於事務所設立於南非,因此員工均為南非當地人,而VIdegree的多國語言介面(繁中、簡中、日文及英文),降低事務所同仁使用上的障礙,無論身在何處均能依照當地語系立即調整。此外,帳號權限管理也是VIdegree的一大特色!事務所目前有5個帳號在使用,賴建良創辦人使用系統管理者,另外4個帳號則因工作類別而有不同的角色權限,以便控管客戶資料安全性。

VIdegree為雲端客戶管理服務,可用一般瀏覽器登入使用,也能以行動裝置透過APP操作,對於長時間在外的賴建良先生來說,無疑是最佳的管理利器,可以透過行動裝置即時查詢客戶資訊、客戶歷程、工作行事曆等,即便回到台灣,也可以指派工作給事務所內同仁,掌握南非當地的客戶現況!換句話說,VIdegree不僅是客戶管理系統,也兼備組織管理的功能。

「使用VIdegree短短幾個月的時間,內部工作效率提升最為顯著,客戶資料整合、系統化管理、資訊更新快速,是讓我最驚豔的地方!甚至同仁工作交接都可以輕鬆完成,新進同仁只需要進入VIdegree即可清楚了解每位客戶的執行狀況與工作歷程,讓我們完全無後顧之憂!」賴建良先生微笑說道。


VIdegree Vital CRM

中小企業 範例站台

對於中小企業而言,e化升級可大幅提升工作效率,讓業務對外追蹤和記錄客戶需求事半功倍,有效管理所有繁瑣的客戶資料,提供標籤分類和精準行銷,提升團隊效率和創造顧客滿意度百分百!

相關案例

威視康創夢起飛 Vital CRM發掘客戶新捷徑
威視康創夢起飛 Vital CRM發掘客戶新捷徑
資訊服務業
威視康有限公司 業務主管 宋文元
威視康創夢起飛 Vital CRM發掘客戶新捷徑

宋文元堅定地說:「威視康遵守承諾,提供優質的服務,且努力超越客戶期待的成果。我們追求的目標就是準確的把好產品推廣給適合的客戶,感謝Vital CRM多方位的輔助,讓創業的路不再走得提心吊膽,而是可以放心的昂首闊步。在自動化的領域中 我們將走得更穩更遠。」

診所善用CRM 大幅提升回診黏著度
診所善用CRM 大幅提升回診黏著度
醫療業
永承診所 護理長 Bunny
診所善用CRM 大幅提升回診黏著度

「每天,我們都會提醒該複診及定期追蹤檢查的女性同胞。而可以精準且高效地關心每一位客戶,完全要感謝叡揚資訊VIdegree愛客戶(雲端客戶關係維繫服務)。」Bunny感性地說,過往在觀念宣傳上需要花費許多人力及時間,透過雲端VIdegree愛客戶這套CRM服務之後,「終於可以有步驟地進行系統管理,免去紙本病歷以及Excel檔的不便。」而且重要的是,無須投入IT人力及大量經費,在極短時間內迅速開通享受服務,完全符合診所人力資金之需求。

東京正宗藉VIdegree集結攝影愛好者
東京正宗藉VIdegree集結攝影愛好者
電子商務
東京正宗 總監 蘇晏徵 Tony
東京正宗藉VIdegree集結攝影愛好者

蘇晏徵總監說:「客戶在消費時,都期待得到超乎預期的服務經驗,讓銷售不再只是單純的過程,而是更深層的情感交流,讓每一位客戶擁有遠超乎商品價值的有感服務!」表達對VIdegree的肯定。

VIdegree 愛客戶創造 Life8美好生活第8天
VIdegree 愛客戶創造 Life8美好生活第8天
電子商務
Life8 共同創辦人 林瑞嘉
VIdegree 愛客戶創造 Life8美好生活第8天

林瑞嘉博士表示:「Life 8成立於2012年,目前累積了大量的會員,會員族群分佈也相當多元,我們很認真的經營與會員之間的互動,希望帶給會員最好的消費經驗,然而隨著會員數量的累積,管理工作趨於繁重,要如何有效率且精準的進行顧客關係管理,是一大課題。所幸後來我們找到了VIdegree愛客戶,透過VIdegree可以進行客戶分群,分析客戶RFM [1]更準確,惟有這樣才能更多了解個別消費者的需求,進而提供適切的需要與服務!」