掌控客戶歷程記錄 精緻服務連貫不中斷

2005 年賴建良先生於南非開普敦成立「賴建良南非註冊會計師審計師事務所」，主要服務大陸與台灣在南非的投資人，並提供審計、稅務、會計、工商、管理等財務方面的諮詢。賴建良南非註冊會計師審計師事務所至今經營 10 年，已累積近千家客戶，但事務所既有的客戶管理系統不勝負荷如此龐大的客戶歷程資料，而且系統的功能彈性與管理自由度都無法滿足事務所需求，更存在著停滯更新與維護問題，系統的諸多限制導致客戶資料整合與管理不易，無法有效掌控每一家客戶的報稅歷史。

創辦人賴建良在展覽上巧遇叡揚資訊攤位，進一步了解「 Vital CRM 」，便決定全面汰換原有的客戶管理系統。「我們最喜歡的功能就是標籤！」賴建良先生篤定說道。透過標籤可劃分客戶區域、稅務性質、收費記錄、檢視客群特性等。舉例來說，由於事務所以年計費，針對收費記錄部分，可依據月份對各別客戶貼標籤，如此一來便能快速篩選需繳費對象，事先提醒客戶。此外，事務所也把稅號、報稅記錄及進行階段記載於客戶記事中，讓事務所同仁瞭解每位客戶的歷程記錄，方便同仁進行追蹤。賴建良先生更進一步指出：「使用後才瞭解標籤功能的強大，對我們客戶資料的整合與篩選絕對是一大助益！」

由於事務所設立於南非，因此員工均為南非當地人，而 Vital CRM 的多國語言介面（繁中、簡中、日文及英文），降低事務所同仁使用上的障礙，無論身在何處均能依照當地語系立即調整。此外，帳號權限管理也是 Vital CRM 的一大特色！事務所目前有 5 個帳號在使用，賴建良創辦人使用系統管理者，另外 4 個帳號則因工作類別而有不同的角色權限，以便控管客戶資料安全性。

Vital CRM 為雲端客戶管理服務，可用一般瀏覽器登入使用，也能以行動裝置透過 APP 操作，對於長時間在外的賴建良先生來說，無疑是最佳的管理利器，可以透過行動裝置即時查詢客戶資訊、客戶歷程、工作行事曆等，即便回到台灣，也可以指派工作給事務所內同仁，掌握南非當地的客戶現況！換句話說，Vital CRM 不僅是客戶管理系統，也兼備組織管理的功能。

「使用 VIdegree (現 Vital CRM) 短短幾個月的時間，內部工作效率提升最為顯著，客戶資料整合、系統化管理、資訊更新快速，是讓我最驚豔的地方！甚至同仁工作交接都可以輕鬆完成，新進同仁只需要進入 VIdegree (現 Vital CRM) 即可清楚了解每位客戶的執行狀況與工作歷程，讓我們完全無後顧之憂！」賴建良先生微笑說道。