一分鐘看問題

問題背景

  • 經營10年已累積近千家客戶,既有的客戶管理系統不勝負荷龐大的客戶歷程資料。
  • 舊系統停滯更新與維護,導致無法整合客戶資料也不易管理。

產生效益

  • 標籤分類劃分客戶區域、稅物性質、收費紀錄、檢視客群特性等,瞭解客戶歷程,方便同仁進行繳費追蹤等,利於客戶資料的整合。
  • 多國語言方面(繁中、簡中、日文及英文),降低事務所同仁使用上的障礙。
  • 權限管理授予不同角色權限,確保客戶資料安全性。
  • 跨平台、裝置操作,不受限空間與地理的限制,能即時掌握客戶資料。

VIdegree為雲端客戶管理服務,可用一般瀏覽器登入使用,也能以行動裝置透過APP操作,對於長時間在外的賴建良先生來說,無疑是最佳的管理利器,可以透過行動裝置即時查詢客戶資訊、客戶歷程、工作行事曆等,即便回到台灣,也可以指派工作給事務所內同仁,掌握南非當地的客戶現況!換句話說,VIdegree不僅是客戶管理系統,也兼備組織管理的功能。

賴建良南非註冊會計師審計師事務所
2005年賴建良先生於南非開普敦成立「賴建良南非註冊會計師審計師事務所」,主要服務大陸與台灣在南非的投資人,並提供審計、稅務、會計、工商、管理等財務方面的諮詢。賴建良南非註冊會計師審計師事務所至今經營10年,已累積近千家客戶,但事務所既有的客戶管理系統不勝負荷如此龐大的客戶歷程資料,而且系統的功能彈性與管理自由度都無法滿足事務所需求,更存在著停滯更新與維護問題,系統的諸多限制導致客戶資料整合與管理不易,無法有效掌控每一家客戶的報稅歷史。

賴建良 創辦人創辦人賴建良在展覽上巧遇叡揚資訊攤位,進一步了解「VIdegree愛客戶」,便決定全面汰換原有的客戶管理系統。「我們最喜歡的功能就是標籤!」賴建良先生篤定說道。透過標籤可劃分客戶區域、稅務性質、收費記錄、檢視客群特性等。舉例來說,由於事務所以年計費,針對收費記錄部分,可依據月份對各別客戶貼標籤,如此一來便能快速篩選需繳費對象,事先提醒客戶。此外,事務所也把稅號、報稅記錄及進行階段記載於客戶記事中,讓事務所同仁瞭解每位客戶的歷程記錄,方便同仁進行追蹤。賴建良先生更進一步指出:「使用後才瞭解標籤功能的強大,對我們客戶資料的整合與篩選絕對是一大助益!」

由於事務所設立於南非,因此員工均為南非當地人,而VIdegree的多國語言介面(繁中、簡中、日文及英文),降低事務所同仁使用上的障礙,無論身在何處均能依照當地語系立即調整。此外,帳號權限管理也是VIdegree的一大特色!事務所目前有5個帳號在使用,賴建良創辦人使用系統管理者,另外4個帳號則因工作類別而有不同的角色權限,以便控管客戶資料安全性。

VIdegree為雲端客戶管理服務,可用一般瀏覽器登入使用,也能以行動裝置透過APP操作,對於長時間在外的賴建良先生來說,無疑是最佳的管理利器,可以透過行動裝置即時查詢客戶資訊、客戶歷程、工作行事曆等,即便回到台灣,也可以指派工作給事務所內同仁,掌握南非當地的客戶現況!換句話說,VIdegree不僅是客戶管理系統,也兼備組織管理的功能。

「使用VIdegree短短幾個月的時間,內部工作效率提升最為顯著,客戶資料整合、系統化管理、資訊更新快速,是讓我最驚豔的地方!甚至同仁工作交接都可以輕鬆完成,新進同仁只需要進入VIdegree即可清楚了解每位客戶的執行狀況與工作歷程,讓我們完全無後顧之憂!」賴建良先生微笑說道。


VIdegree Vital CRM

中小企業 範例站台

對於中小企業而言,e化升級可大幅提升工作效率,讓業務對外追蹤和記錄客戶需求事半功倍,有效管理所有繁瑣的客戶資料,提供標籤分類和精準行銷,提升團隊效率和創造顧客滿意度百分百!

相關案例

顧問服務業
iChange CEO Stark
Emphasize Customer Relationship Manageme...

"Previously, when we used EXCEL to manage customer information, we were unable to effectively organize them by category. Now using GSS's VIdegree, we are able to create very precise tag settings so that when searching for customer information, we can more quickly and accurately find products suited for a specific customer group according to different purchasing records, age groups, occupations, salary, or relationship status and etc. It really is very convenient." To Stark it is of extreme importance to understand the needs of the company's loyal and core customers in order to provide them with products best suited to them.

業績漲七成 林果良品手工鞋贏在細膩
電子商務
林果良品負責人 曾信儒
業績漲七成 林果良品手工鞋贏在細膩

說到員工是否會排斥新的系統,「這是人之常情,但當發現新的系統可以節省許多工作上的時間時,就會很開心地接受新事物!」,而這也在系統轉換成功後印證了,員工們也覺得VIdegree 直覺性的介面簡單好操作,會員查詢、記事上以及員工間的溝通上都比以往輕鬆許多!

花生騷融合時尚夢想與文化血脈
文創產業
花生騷WasangShow 經理 Derla
花生騷融合時尚夢想與文化血脈

「VIdegree的標籤真的幫了個大忙!它就是個分類功能,可以針對自己的需求彈性設定,例如:各店面、會員級別、產品品項或性別等將客戶分類,輕鬆依照不同類別匯整成千上萬筆的顧客資料,以多維度的方式找到最菁華的客群。」Derla稱讚道。

VIdegree開創新價值 EBS行政效率再升級
文創產業
EBS安柏思英語顧問中心 經營團隊
VIdegree開創新價值 EBS行政效率再升級

「使用VIdegree至今約兩年,行政作業、客戶服務、行銷曝光及組織管理的效率都有顯著成長,還有更多無形效益持續發酵中,如:學員的續課率、郵件的開信率、品牌行銷效益……等,皆是因為EBS的優質服務結合VIdegree客戶關係管理工具所得到的新價值!」EBS經營團隊為VIdegree下了最佳註解。