「一個人的成功不叫做成功,團隊的成功才叫做成就。」黃雅慧襄理一直以來秉持這樣的信念帶領團隊。也是她選擇VIdegree愛客戶的原因:一個完整的資訊整合平台,讓團隊在平台上主動與客戶聯繫、分享,創造良好的互動關係,最終成功提高客戶及團隊的成就。

「一個人的成功不叫做成功,團隊的成功才叫做成就。」黃雅慧襄理一直以來秉持這樣的信念帶領團隊。

黃襄理總是耳提面命的告訴新進業務,對客戶和同事要懂得付出、給予及分享,持續的互助互信才能互相成就。「VIdegree愛客戶」持續關懷、只提供客戶實用資訊的設計理念,恰好符合黃襄理的想法,也正是當初讓黃襄理一接觸即決定購買的原因之一。

黃襄理兩年前剛進保險公司時,發現公司的業務員還是習慣使用Excel、紙本報告管理客戶關係,除了沒有效率外,也不環保,黃襄理一直思考有沒有更好的解決之道… 在某天的南山人壽內部教育訓練課程中,黃襄理第一次接觸到雲端客戶關係管理服務,她表示當時感到很驚訝,因為系統並沒有想像中的複雜,不僅容易上手,功能也很強大,不但能一目了然的看到所有客戶需求,還能透過系統持續關懷客戶保單狀態,甚至還能直接透過系統指派工作,減少了很多瑣碎的交辦工作,讓她能將全部精力放在客戶服務上。

黃襄理說,因為自己沒有資訊背景,很擔心資訊化需要花費大量時間學習,但因為VIdegree愛客戶提供名單自動匯入功能,黃襄理輕鬆地就將客戶資料一次全部輸入到系統中。接著,叡揚資訊顧問主動協助黃襄理了解如何利用「標籤」進行客戶分類。畢竟,保險業成功的第一步就是瞭解自己的客戶。透過標籤的分類,黃襄理能精準的提供客戶想要的資訊,以往群發郵件,最後往往進了客戶的垃圾信箱,不僅浪費自己的時間,還可能造成客戶反感。黃襄理笑著舉例說:「客戶的興趣是喜歡出遊,我就會不定期提供近期旅遊的好康消息,或是談談自己本身旅遊的心得,真正以關心朋友的角度相待,進而客戶也會把你當作朋友一樣。」黃襄理接著說:「現在有的客戶會主動打電話來跟我討論旅遊行程,甚至還邀約我一同參與,下個星期就要跟客戶一起去墾丁旅遊,這才是我心目中真正的客戶服務!」

公司的理念是「信賴」、「關懷」、「誠信」,全心全力關心保戶需求、提供超越保戶期待的關懷服務,而黃雅慧襄理就是這個理念的最佳實踐者。除了做到迅速回應客戶需求外,黃襄理會貼心地在客戶生日、結婚紀念日、重要節慶前透過VIdegree愛客戶「簡訊」功能,透過系統自動發送祝賀或關懷簡訊,也會在客戶保單即將到期或異動時,站在客戶立場替客戶重新檢視、規劃,再發簡訊和客戶聯繫,讓每個客戶都覺得自己是最重要的VIP,加深客戶對她的信任感。

黃雅慧認為,要面面俱到真的不容易,但如果懂得利用工具提高工作效率,總能做到客戶滿意。在規劃客戶拜訪時,她會利用VIdegree愛客戶中「附近的客戶」功能,在系統的Google Map上直接看客戶資訊,規劃拜訪路徑,不僅省時間,還不會有漏網之魚,確保每個客戶都能得到服務。

VIdegree愛客戶中的「工作指派」更是超級業務員必備的工具。在客戶拜訪後,業務能立即將客戶交辦事項指派給自己或同事,透過手機APP推播、email及系統主動通知,提醒自己和團隊有哪些待辦事項,讓工作處理更有效率。「不需再用筆記本記事情,也不怕同仁遺漏造成客戶困擾,因為系統會提早通知待辦事項即將到期,想忘都難。」VIdegree愛客戶就像業務員的小秘書,完整記錄所有事項,承諾達成度100%。

除了自己使用VIdegree外,黃雅慧襄理更推薦給團隊中的業務使用。業務外出拜訪時,立即用行動裝置記錄與客戶討論的相關事項,主管則可透過筆電、平板或是智慧型手機直接看到業務在拜訪過程中遇到的困難,以及需要協助解決的事項,在每日的晨會中,即可給予即時建議、協助,業務團隊快速成長。角色的權限上,主管也可以進入系統做設定,讓每個業務的客戶資料獨立,業務同仁彼此間的資料不混淆、不搶客戶。「VIdegree已經是我們現在不可或缺的系統了,透過分享成功的模式,幫助新進的業務同仁快速進入到這個領域中,將目前創新的保險產品,持續地介紹給需要的客戶。」黃襄理信心滿滿的說。

VIdegree愛客戶提供的不僅限於是客戶名單管理、業務工作分配,它更是一個資訊整合平台,讓團隊在平台上主動與客戶聯繫、分享,創造良好的互動關係,最終成功提高客戶及團隊的成就。

進一步學習如何做好管理 即刻下載電子書
VIdegree Vital CRM

保險人脈 範例站台

對於保險從業人員來說,維繫良好的客戶關係,實為重要。但要如何有效的記錄客戶資料,讓人脈無限延伸累積呢?快來了解看看吧!

相關案例

介面友善上手快速 客戶資訊即時透明 Vital CRM協助印花樂緊抓客戶喜好 業績不流失
文創產業
印花樂設計總監 沈奕妤
介面友善上手快速 客戶資訊即時透明 Vital CRM協助印花樂緊抓客戶喜好 業...

成立於 2008 年的印花樂是台灣設計師的印花布品牌,以「圍繞著生活的創作」為核心,設計總監沈奕妤說公司在導入 Vital CRM 後可以清楚描繪北中南四家分店來訪顧客的樣貌,並針對客戶地域性的不同進行因地制宜的行銷,更可透過 Vital CRM 進行既有客戶的維繫以成為忠誠的老客戶。

精準管理眼光,VIdegree愛客戶創造高效益!
服務業
幸福泡泡美甲 店長 張沛然
精準管理眼光,VIdegree愛客戶創造高效益!

自從導入 Vital CRM 後至今已使用快一年了,張店長形容,「每天只需花不到 30 分鐘的時間進行建檔,登錄每位客戶的當日消費紀錄,並詳實記錄每次客戶的消費類別、金額和特殊事項。因為美容美甲業的服務週期並不固定,當幾個月後客戶再次造訪時,立即透過 VIdegree 愛客戶 (現 Vital CRM) 可以馬上了解客戶的需求,並提供最專業的建議。」

醫療業
Head Nurse of Raphael Clinic Bunny
Returning customers of clinic increase d...

Bunny said "After we use this cloud-based CRM service, VIdegree, it not only helps our clinic to manage medical records step by step but also replaces paper medical records and Excel files. The most important thing is budget control of IT manpower and high cost reduced. We can use VIdegree service in a very short time and it totally fits our clinic’s demand."

電能專家亞思科技快速回應市場需求的關鍵:Vital CRM
資訊服務業
亞思科技 業務團隊
電能專家亞思科技快速回應市場需求的關鍵:Vital CRM

Vital CRM,不僅因其介面簡單易懂,人員可快速上手,亦不需花費過多教育訓練時間。在建立客戶名單時,我們做貼標籤的設定,讓分類更加快速明確。