一分鐘看問題

一分鐘看問題

  • 業務週報以紙本作業,耗時耗力,管理階層難以即時掌握業務狀況。

  • 先出貨後付款,以手工記錄客戶付款期限,業務與內部人員難以緊密溝通,行政人力上無法增加產能。

產出效益

  • 業務在管理系統即時更新動態,主管可以隨時掌握業務狀況。

  • 善用行事曆及標籤功能,內部人員與業務緊密連結,即時掌握客戶付款狀況。

「自從使用了 Vital CRM,我們主管每天就像滑IG一樣,只要業務更新訊息,就會跳出即時通知,主管就會隨時針對業務狀況做回應。」從客戶拜訪、報價到結單,透過記事功能一站搞定,採取速戰速決的策略,大幅提升了業務效能。

中小企業的營運,通常因為規模不大,員工人數不多,在各層面的資訊與流程上,難以達到全方位的節能績效。該如何透過 Vital CRM 系統,做到一站式管理各層面的資訊與流程,就成了企業穩健成長的重要關鍵!

正大高分子化學股份有限公司成立於2009年,以碳纖維、工程塑膠、防水材料以及泛用樹脂等應用材料銷售為主,客戶遍及各大造船廠及工程業,除了內銷,產品更外銷至非洲、亞美尼亞、孟加拉、尼加拉瓜、中國大陸籍東協等地。為了讓企業業務動能可以持續成長,決定導入叡揚資訊的 Vital CRM 系統。

「我們的業務遍佈台灣北、中、南,平常都在外面跑,我們內部想要即時控管、瞭解業務狀況,決定找一套業務管理軟體,來幫助我們方便管理。」正大高分子化學股份有限公司行政管理師彭品嘉說,最後在經過多家廠商評估之後,看中叡揚的全方位功能服務以及高性價比而決定導入叡揚 Vital CRM

業務隨時回報更新動態,管理階層即時掌握動向,把CRM當作IG在滑!

「 我們主管是行動派,過去因為沒有制式的業務報告,只有每週一次的業務週報,所以一直以來,都想找一套軟體可以幫助業務用手機即時回報客戶狀況,方便業務即時回饋與管理。」彭品嘉分享,當時就是看中了 Vital CRM 的強大功能,像是業務常用的名片辨識、記事、標籤等,節省業務手工作業,透過系統匯入交易價格記錄,也能方便業務用手機即時查看,甚至有時只需要透過記事功能就能即時收單。

「 自從使用了 Vital CRM,我們主管每天就像滑IG一樣,只要業務更新訊息,就會跳出即時通知,主管就會隨時針對業務狀況做回應。」從客戶拜訪、報價到結單,透過記事功能一站搞定,採取速戰速決的策略,大幅提升了業務效能。


業務在外趴趴走,也能與內部人員緊密連結,進而提升行政產能!

如此快狠準的業務效率,在內部行政作業上,就得有相對應的量能跟上。尤其是中小企業往往員工人數不多,業務跟內部人員如何緊密連結?也是企業整體效能提升的重要關鍵!

「 因為我們公司有分內外銷,利用標籤分類產品類別,像是帳戶催款、潛力客戶、樣品寄送等標籤,在 Vital CRM 幫助下裡應外合,維持穩定交貨,進而增加行政人力的產能。」

例如:在行事曆的應用上,有別於其他企業通常是排入業務拜訪行程,方便主管掌握業務進度,正大高分子化學則是利用行事曆標註客戶付款日期,方便業務提醒客戶付款的同時,也能讓行政人員掌握帳款進度。

「 因為我們是先出貨再付款,但畢竟業務在外工作繁忙,我們內部也能透過管理系統,時間快到了也能即時標註業務,提醒帳款的催收。」甚至行政人員的工作日誌,也會透過 Vital CRM 的記事功能,設立行政標籤,每日即時回報,讓主管掌握行政作業。

透過 Vital CRM 讓業務與內部人員的緊密連結,也幫助客戶服務的即時處理,主管也能掌握各部門的狀況。即使在內部人員不多的情況下,透過電子化的管理系統,就能提升60%的業務效能,幫助中小企業的各層面的資訊與流程上,更全方位的靈活應用。

VIdegree Vital CRM

Insight 分析 範例站台

以客戶為中心,全方位整合消費、商機、行銷活動、標籤、記事和工作管理等數據。
透過高互動、多維度的可視化儀錶板,讓新客成長、商機轉換和銷售成交的趨勢一覽無遺,同時輕鬆掌握客戶偏好和購買習慣。
更有RFM客戶價值模型,幫助瞄準正確客群,達到精準行銷。

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以 Vital CRM 商機來紀錄客戶可能成交的訂單,隨時提醒業務及主管注意客戶的下單時機,不漏掉任何一個成交的機會,讓國外業務拓展更 easy!標籤管理、客戶記事也是我們最善用的功能,標籤管理能清楚分類客戶的屬性和特色。

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陳佳穗表示 Vital CRM 的記事功能對於管理效率的提升很有幫助,業務來電紀錄透過記事類別進行追蹤,將週期性的回購提醒設定行事曆,讓後續的訂單提醒超有效率。