叡揚資訊"2014 保險超業專屬講座 500%業績的行動力"
蘇松濤/整理  媒體露出:中央網路報

 台灣投保率高達225%,在如此競爭激烈白熱化的超飽和市場,如何輕鬆達成年薪百萬的超業一族? 

 年收入500萬,銷售保險20年,服務100~200個家庭的大誠保險經紀人專任講師劉定勳:「幾乎所有人都以投保了;如何讓已投保保戶再向您投保,成為所有保險業務的挑戰」他強調,在這超過30萬名業務人員激烈競爭的市場上,唯有透過系統方能達到即時、主動的精準服務,而區經理更能透過系統進行數據分析,達到有效管理。

 「跟客戶直接說商品,成效都很差!」擁有18年經驗的台灣亞太理財規劃協會經理田淑薰,沒有人喜歡被推銷商品,所以要成為一個成功的理財保險規劃人員,是以服務取勝才能打動客戶的心。 

 而對於保險業主管來說,管理與徵員是最困難的事。根據統計,壽險新進業務9個月來到離職高峰點,這對於亟欲擴大組織的主管來說,是一件非常頭痛的事情。「從事保險理財業務成功與否,關鍵在於自我管理。」劉定勳笑笑地說,主管如何培訓新人建立良好的自我管理是一大藝術,「VIdegree愛客戶雲端客戶關懷系統是一套可以協助主管落實管理的系統工具!」當然,劉定勳強調,主管要從協助下屬提升成交率的角度出發,「沒有人喜歡被管,所以要善用VIdegree愛客戶的客戶關係管理的出發點,讓名單變成人脈金流提升客戶轉介率。」 

 「如果你有良好的工作習慣,叡揚VIdegree愛客戶是一個最佳助手,節省更多成本時間,增加更多投資時間!」黃正雄經理強調,隨著時代的改變,真的不需要再花太多時間在紙本整理、手寫、找尋過往保單資料,「叡揚VIdegree愛客戶如同臉書般好操作,可以做好1.客層分類2.系統自統提醒重要日期,如:生日、保單繳費提醒通知等等3.發送簡訊EDM 4.客戶人脈關係圖。」而且VIdegree還有客戶地圖功能,出門用行動裝置一點選,馬上知道現在所在位置附近客戶位置,「一次可以拜訪更多客戶,達成更多的成交率!」黃正雄笑笑地說。 

 面對高資產客戶,從邀約到後續面談都要開始量身訂做,也就是服務到位。「專業內內行,專業外不外行。」這是田淑薰對自我的要求,「每一次拜訪客戶,詳實記錄客戶喜好需求、職業屬性、財富規劃等等,你才可以與眾不同。」田淑薰善用叡揚VIdegree愛客戶,「工作提醒、客戶資料管理、拜訪紀錄都好用,以往都是用單機版或是gmail來管理客戶資料,但往往零散雜亂。叡揚VIdegree愛客戶在電腦、平板、手機都好用,甚至出國在外都可以用手機查詢客戶家庭資料及保單資料,服務不中斷。」 
【中央網路報】http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=112&docid=102692145

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