報價合約單等多樣表單智慧整合CRM 不用IT秒速自建完成

中央社報導：https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/352320

企業經營客戶的過程中會產生各式表單，包含報價合約單、業務拜訪紀錄表、產品維修資料表、出差費用請款單等等，過往這些表單以 Word、Excel 建立並列印出紙本管理，難以完整連結每一位客戶的互動歷程，常發生資料斷層、統整不易的狀況；如果還需要進行內部簽核流程，甚至會影響決策時機。叡揚資訊將 Vital BizForm 智慧表單串接 Vital CRM 客戶關係管理，讓您使用 Vital CRM 時，可直接在客戶、公司或商機中建立相關表單，省下重複填寫基本資料的程序，更能在日後管理客戶資料同時，掌握過往報價、維修或出差等關聯表單的紀錄。更重要的是，Vital BizForm 主打的 No-Code 特點，讓線上表單可以很方便的自助建立，無須透過 IT 開發或設定流程即可快速生成表單，統一管理企業內部的所有表單，方便查詢和使用，並能快速滿足各部門的表單多樣性，加上和 Word 介面一樣靈活彈性易改易設計，有助於加速簽核及決策效率，同時提升和客戶互動的品質。


報價合約單等多樣表單智慧整合CRM No-Code秒速自建完成

以商務中心為例，由於租用辦公空間的計價方式複雜，業務需要反覆產出對應的報價單、記錄洽談內容、收費期間等，在維繫客戶、管理合約和帳款上都相當耗時費力，且易有疏漏。現在叡揚資訊將 Vital CRM 客戶關係管理與 Vital BizForm 智慧表單，兩大企業愛用的雲端系統整合運用，協助企業在管理客戶資料的同時，能夠輕鬆建立各種類型的線上表單，建立後可於相關表單欄位自動帶入客戶姓名、公司名稱，也可以自動帶入商機資料的產品資訊與金額進行計算，快速產出報價單，並直接設定簽核流程，這意味著企業可以更加迅速地設計表單和調整流程，根據不斷變化的業務需求做出即時反應、敏捷管理團隊！

此外，透過 Vital CRM 整合 Vital BizForm 的解決方案，企業能夠全面追蹤客戶的互動歷程，從初次接觸到最終交易、後續維繫所產生的表單文件都完整的記錄在 CRM 系統，例如讓客戶使用 Vital BizForm 填寫報修單或問卷，管理者就可一鍵將表單資料匯入 Vital CRM，包含表單上的標籤，並能自動比對後新增資訊在原有客戶上或建立新客戶資料。串起這些作業流程，將有助於深入了解每一位客戶的需求，提供更個人化的服務，並建立長期、穩定的客戶關係。

叡揚資訊以企業需求為核心結合趨勢浪潮，提供與時俱進的 Vital 雲端服務以及更完整、更彈性的解決方案，企業無需自行處理複雜的程式開發或大規模的 IT 投資，大大降低了成本負擔且省時又省力。叡揚資訊加碼推出一次購足 Vital 雲端服務，優惠多更多的方案，助力企業在數位轉型的同時實現業績成長與綠色永續的雙贏局面，歡迎即刻行動來了解！

了解更多 >> https://www.gsscloud.com/tw/solution/191-scenarios/1935-vital-crm-bizform-integration