一分鐘看問題

一分鐘看問題

  • 客戶規模大、銷售週期長,採購決策因素複雜,從發掘商機到客戶成交的商機管理一直是製造業面臨的管理痛點。
  • 過去用Excel管理不僅搜尋困難,業務拜訪後的紀錄過程也相當不方便。
  • 過去用Excel 進行行事曆管理,造成不同業務重複拜訪客戶的狀況。

產出效益

  • Vital CRM導入後客戶資料可快速搜尋,客戶拜訪記錄
  • 行動裝置APP是業務管理的好幫手,可以透過行動裝置即時回報與追蹤,語音查詢,操作便利,讓業務管理效率大為提升。
  • 客戶名單集中管理、業務追蹤管理、銷售案商機管理、權限設定、客戶窗口隨時更新以及潛在客郵件發送追蹤,讓客戶管理集中、嚴謹又高效。
  • 潛在客戶、既有客戶分類分階段管理,管理清楚自動無落差。
  • Vital CRM行事曆功能讓主管即時掌握業務拜訪客戶的行程,避免重複,更是自動化跨部門溝通的好助手,整理效率提高20%

在價格、操作友善、介面呈現、售後服務等多元考量下決定導入叡揚Vital CRM,透過系統自動化的商機管理,將複雜的業務流程化繁為簡,成為高效管理的重要助力。

有利康科技股份有限公司業務經理 陳誌祥
有利康科技 提供

台灣許多的隱形冠軍皆來自製造業,更一直是台灣經濟成長的幕後功臣,惟B2B產業由於客戶規模大、銷售週期長,採購決策因素複雜,從發掘商機到客戶成交的商機管理一直是製造業面臨的痛點。擁有近15年自擁多項自主研發技術,更整合代理業界具優勢產品的專業自動化生產測試設備的有利康科技,在價格、操作友善、介面呈現、售後服務等多元考量下決定導入叡揚Vital CRM(顧客關係管理系統),透過系統自動化的商機管理,將複雜的業務流程化繁為簡,成為高效管理的重要助力。

Vital CRM 讓客戶管理集中、嚴謹又高效

有利康業務經理陳誌祥表示,過去公司主要以Excel進行商機管理,眾多的分頁讓客戶資料難以搜尋。導入Vital CRM 後不但資料快速搜尋,倍受讚賞的行動裝置APP更是業務管理的好幫手,以前業務記錄主要建立在Excel,相當不方便,現在可以透過行動裝置即時回報與追蹤,更可以隨時透過語音查詢,不僅操作便利,主管更不用等報告等到深夜,讓業務管理效率大為提升。

此外,Vital CRM在業務管理的應用包括客戶名單集中管理、業務追蹤管理(日報/月報)、銷售案商機管理、權限設定、客戶窗口隨時更新以及潛在客郵件發送追蹤等重要功能。為了維持業務客戶管理的集中性,業主透過全國業助協助業務在客戶服務過程前中後的服務資源建立,如:客戶諮詢、可視權限、上傳報價單、訂單。業務同仁除了主動開發的名單,也會收到指派進線的客戶進行商機開發。企業主管則可清楚看到系統內所有客戶資料、業務填寫記事與商機等,透過Vital CRM讓權限分級及資訊管理嚴謹高效。

潛在客戶、既有客戶分類分階段管理

不僅如此,潛在客戶的商機流程從開發、追蹤、需求確認到成交也由Vital CRM進行管理。在開發階段,業務助理新增客戶後,業務需在2天內於客戶記事完整填寫客戶資料,並於進行派工提醒後再次拜訪客戶確認需求,若判斷商機成交度超過70%者則進入商機記事進行包括規格、價格等討論直到商機結案。目前此業主將工作流程與Vital CRM進行匹配後,在會議上皆使用Vital CRM進行討論互動,讓整段完整的商機流程透過系統更加自動化且易於管理。

在既有客戶的商機管理上,Vital CRM 也是極佳的助手,主要可以分為約佔4成的一般交易,主要階段為交機及驗收的一次性收款。至於其他6成是階段性交易,則因為產品客製等不同情況大致分為訂金、交機、驗收及保固等階段。由於整個歷程多為1-2年,每個商機子階段的日期與金額等變動性高,透過Vital CRM 商機管理能讓每個子階段的管理清楚自動無落差。

業務安排與跨部門合作的好幫手 整體工作效率提升20%

業務主管流程管理的好幫手,由於業務同仁眾多且日常工作繁忙,善用Vital CRM行事曆功能,讓主管更能掌握每個業務拜訪客戶的行程避免重複。透過行事曆可減少人為操作所造成的疏忽,也同時讓許多跨部門的溝通合作更高效,達到即時通知、逾期提醒的便利性。

VIdegree Vital CRM

保險人脈 範例站台

對於保險從業人員來說,維繫良好的客戶關係,實為重要。但要如何有效的記錄客戶資料,讓人脈無限延伸累積呢?快來了解看看吧!

相關案例

介面友善上手快速 客戶資訊即時透明 Vital CRM協助印花樂緊抓客戶喜好 業績不流失
文創產業
印花樂設計總監 沈奕妤
介面友善上手快速 客戶資訊即時透明 Vital CRM協助印花樂緊抓客戶喜好 業...

成立於 2008 年的印花樂是台灣設計師的印花布品牌,以「圍繞著生活的創作」為核心,設計總監沈奕妤說公司在導入 Vital CRM 後可以清楚描繪北中南四家分店來訪顧客的樣貌,並針對客戶地域性的不同進行因地制宜的行銷,更可透過 Vital CRM 進行既有客戶的維繫以成為忠誠的老客戶。

精準管理眼光,VIdegree愛客戶創造高效益!
服務業
幸福泡泡美甲 店長 張沛然
精準管理眼光,VIdegree愛客戶創造高效益!

自從導入 Vital CRM 後至今已使用快一年了,張店長形容,「每天只需花不到 30 分鐘的時間進行建檔,登錄每位客戶的當日消費紀錄,並詳實記錄每次客戶的消費類別、金額和特殊事項。因為美容美甲業的服務週期並不固定,當幾個月後客戶再次造訪時,立即透過 VIdegree 愛客戶 (現 Vital CRM) 可以馬上了解客戶的需求,並提供最專業的建議。」

醫療業
Head Nurse of Raphael Clinic Bunny
Returning customers of clinic increase d...

Bunny said "After we use this cloud-based CRM service, VIdegree, it not only helps our clinic to manage medical records step by step but also replaces paper medical records and Excel files. The most important thing is budget control of IT manpower and high cost reduced. We can use VIdegree service in a very short time and it totally fits our clinic’s demand."

電能專家亞思科技快速回應市場需求的關鍵:Vital CRM
資訊服務業
亞思科技 業務團隊
電能專家亞思科技快速回應市場需求的關鍵:Vital CRM

Vital CRM,不僅因其介面簡單易懂,人員可快速上手,亦不需花費過多教育訓練時間。在建立客戶名單時,我們做貼標籤的設定,讓分類更加快速明確。