有利康科技股份有限公司業務經理 陳誌祥
有利康科技 提供

台灣許多的隱形冠軍皆來自製造業，更一直是台灣經濟成長的幕後功臣，惟B2B產業由於客戶規模大、銷售週期長，採購決策因素複雜，從發掘商機到客戶成交的商機管理一直是製造業面臨的痛點。擁有近15年自擁多項自主研發技術，更整合代理業界具優勢產品的專業自動化生產測試設備的有利康科技，在價格、操作友善、介面呈現、售後服務等多元考量下決定導入叡揚Vital CRM(顧客關係管理系統)，透過系統自動化的商機管理，將複雜的業務流程化繁為簡，成為高效管理的重要助力。

Vital CRM 讓客戶管理集中、嚴謹又高效

有利康業務經理陳誌祥表示，過去公司主要以Excel進行商機管理，眾多的分頁讓客戶資料難以搜尋。導入Vital CRM 後不但資料快速搜尋，倍受讚賞的行動裝置APP更是業務管理的好幫手，以前業務記錄主要建立在Excel，相當不方便，現在可以透過行動裝置即時回報與追蹤，更可以隨時透過語音查詢，不僅操作便利，主管更不用等報告等到深夜，讓業務管理效率大為提升。

此外，Vital CRM在業務管理的應用包括客戶名單集中管理、業務追蹤管理(日報/月報)、銷售案商機管理、權限設定、客戶窗口隨時更新以及潛在客郵件發送追蹤等重要功能。為了維持業務客戶管理的集中性，業主透過全國業助協助業務在客戶服務過程前中後的服務資源建立，如：客戶諮詢、可視權限、上傳報價單、訂單。業務同仁除了主動開發的名單，也會收到指派進線的客戶進行商機開發。企業主管則可清楚看到系統內所有客戶資料、業務填寫記事與商機等，透過Vital CRM讓權限分級及資訊管理嚴謹高效。

潛在客戶、既有客戶分類分階段管理

不僅如此，潛在客戶的商機流程從開發、追蹤、需求確認到成交也由Vital CRM進行管理。在開發階段，業務助理新增客戶後，業務需在2天內於客戶記事完整填寫客戶資料，並於進行派工提醒後再次拜訪客戶確認需求，若判斷商機成交度超過70%者則進入商機記事進行包括規格、價格等討論直到商機結案。目前此業主將工作流程與Vital CRM進行匹配後，在會議上皆使用Vital CRM進行討論互動，讓整段完整的商機流程透過系統更加自動化且易於管理。

在既有客戶的商機管理上，Vital CRM 也是極佳的助手，主要可以分為約佔4成的一般交易，主要階段為交機及驗收的一次性收款。至於其他6成是階段性交易，則因為產品客製等不同情況大致分為訂金、交機、驗收及保固等階段。由於整個歷程多為1-2年，每個商機子階段的日期與金額等變動性高，透過Vital CRM 商機管理能讓每個子階段的管理清楚自動無落差。

業務安排與跨部門合作的好幫手 整體工作效率提升20%

業務主管流程管理的好幫手，由於業務同仁眾多且日常工作繁忙，善用Vital CRM行事曆功能，讓主管更能掌握每個業務拜訪客戶的行程避免重複。透過行事曆可減少人為操作所造成的疏忽，也同時讓許多跨部門的溝通合作更高效，達到即時通知、逾期提醒的便利性。