使用服務 Vital CRM

商機媒合、活動報名、會員服務一把罩!台灣企業領袖交流會:Vital CRM 是協會組織最佳的營運利器。

黃信維 台灣企業領袖交流會 創會長

創會長黃信維表示,台企會一直有數位轉型的規劃,除了幫助會務運作上更有效率,也期望帶給會員更好的服務。

- 黃信維 台灣企業領袖交流會 創會長

創會長黃信維表示,台企會一直有數位轉型的規劃,除了幫助會務運作上更有效率,也期望帶給會員更好的服務。

- 黃信維 台灣企業領袖交流會 創會長

一分鐘看問題

  • 會員人數資料雜亂:超過4,000人,使用不同的excel表單進行管理,若需要撈取資料也相當費時耗力。
  • 活動通知管道有限且效率不佳:每年舉辦超過50場的活動,報名人數更高達2,000名以上,多數使用LINE一一通知,非常耗時費工。
  • 商機媒合無法快速回應需求:excel表單只有記錄會員的企業產業別,無法撈取不同需求的媒合名單。

產出效益

  • 活動通知:增加溝通管道,除了LINE之外,也多了簡訊和email,還可依照活動類型分眾溝通,報名率明顯提升。
  • 商機媒合:設定多層次標籤,透過Vital CRM還可多維度查詢,有利於媒合效率。
  • 會員繳費:應用聯繫腳本,自動化提醒作業,大幅節省人力。
  • 會員服務: Vital CRM 的記事功能,可以將每一位會員的談話、活動記錄統一留存、保管,讓台企會與會員的互動更密切與個人化,對於會員服務的品質提升相當有幫助。

成立於 2015 年的台灣企業領袖交流會(以下簡稱台企會),主要為由國內外企業領袖學者與專家顧問,共同搭建的綜合性資源整合服務平台。旗下跨足協會、商會、培訓業、私人董事會、公益基金、管理顧問及創投業等領域。長期以來,台企會以實力型企業家為核心,以「企業永續」、「員工照顧」與「社會貢獻」為主要宗旨。以發展企業平台經濟、促進產業合作對接,促成企業投資媒合、協助企業創新轉型、落實企業社會責任為主要任務。台企會創會長黃信維指出,台企會的會員超過 4,000 多位,過往使用 excel 的管理方式已不再適用,選擇導入叡揚 Vital CRM 客戶關係管理系統,大幅增加台企會管理會員的效率,可將更多心力專注在服務會員,認為 Vital CRM 是協會、商會、社團、中小企業、微型企業的營運利器,推薦給有客戶會員的管理需求的企業組織。

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台灣企業領袖交流會以實力型企業家為核心,以「企業永續」、「員工照顧」與「社會貢獻」為主要宗旨。導入 Vital CRM 大幅增加台企會管理會員的效率,可將更多心力專注在服務會員。(圖片來源:台企會)

會務運作造成人力負擔,尋求合適的數位工具管理優化服務

創會長黃信維進一步說明,隨著台企會會員人數持續增加,過去從會員註冊、收費、活動報名、舉辦到商機媒合、會員服務等項目都利用 excel 進行管理,對人力是相當大的負擔,舉例來說,註冊會員、繳費會員加起來大概有一千多位,所以以往收費時,就會需要提醒會員和寫記錄,之前都是用 excel 表人工篩選後再個別通知;此外,台企會一年有五十幾場活動,一場活動報名人數大約 30 到 40 多人,整年下來可能高達 2,000 人,這些會員名單如何標示分類、整理後再次溝通,都只能依靠人工處理,有遺漏、耗時的問題。

因此開始評估合適的數位工具,且台企會一直有數位轉型的規劃,除了幫助會務運作上更有效率,也期望帶給會員更好的服務。

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創會長黃信維表示,台企會一直有數位轉型的規劃,除了幫助會務運作上更有效率,也期望帶給會員更好的服務。(圖片來源:台企會)

導入Vital CRM應用在四大會務協助台企會高效營運,會員服務更細緻

在評估數位工具期間,台企會創會長黃信維在中華社團領袖聯合總會的活動場合認識叡揚 Vital CRM 客戶關係管理系統,也參考了理事長梁修崑分享的 CRM 系統應用經驗,會務營運情境和台企會相似,創會長黃信維說,他認為系統的服務廠商很重要,叡揚資訊為 30 年以上的台灣本土資訊廠商,有豐富的企業 e 化導入經驗,服務的客戶涵蓋政府機關、銀行學校與各大產業,且有專業的顧問群協助導入作業,因此決定選擇 Vital CRM 做為管理的數位工具。秘書長許千惠也補充分享, Vital CRM 的介面相當友善又直覺,導入過程並沒有遇到什麼困難,且若有任何使用上的問題,叡揚的客服部與業務人員皆會即時回應、處理,讓台企會感到很放心也很滿意。

而 Vital CRM 目前在台企會四個主要的會務運作上,也帶來相關成效:

  1. 活動通知:增加溝通管道,除了 LINE 之外,也多了簡訊和 email,還可依照活動類型分眾溝通,報名率明顯提升。

  2. 商機媒合:設定多層次標籤,將會員清楚分類,透過 Vital CRM 還可多維度查詢,撈取資料也更加快速,有利於媒合效率。

  3. 會員繳費:應用聯繫腳本設定提醒工作,可以於三天到一周前通知會員進行繳費,自動化的提醒作業,大幅節省人力,更避免遺漏問題。

  4. 會員服務: Vital CRM 的記事功能,可以將每一位會員的談話、活動記錄統一留存、保 管,讓台企會與會員的互動更密切與個人化,對於會員服務的品質提升相當有幫助。

創會長黃信維指出,Vital CRM 的功能相當多元,可依照需求彈性設定,未來台企會也會持續與叡揚配合,更加深入應用 Vital CRM ,並積極發掘更多元的數位工具,推動台企會整體的業務,期待能為會員產生最大幫助。

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